MON COMPTE CLIENT

Nos valeurs

Ce qui fait notre différence

  • Vous écouter
  • Etablir un dialogue permanent
 

ROOSEVELT Gestion Privée est le fruit des expériences vécues depuis plus de 20 ans en gestion privée.

  • Votre patrimoine nécessite des solutions plus ou moins complexes, mais les stratégies efficaces relèvent très souvent du bon sens et de la simplicité.
  • Nous avons sélectionné les meilleurs spécialistes pour vous entourer : notaires, avocats, experts-comptables, afin de valider collégialement votre stratégie.
  • Notre rôle est d’organiser le cercle des experts dont vous avez besoin dans la gestion financière, juridique et fiscale de vos actifs.

Notre objectif

Vous apporter un confort dans la gestion de vos actifs et la préservation de votre patrimoine.

Vous aider dans vos choix et décisions d’investissement par rapport à votre situation personnelle, et à la conjoncture économique et fiscale.

 

Notre volonté

Nous inscrire dans la durée d’une relation professionnelle avec vous et votre famille, et les générations futures sur plusieurs années.