Family Office - Appels d'offres
Family Office
Il s’adresse tout particulièrement aux familles souhaitant gérer et transmettre un patrimoine de génération en génération.
Nous avons développé pour vous une solution sur mesure à partir de 15 ME. Les capitaux sont intégralement gérés par des sociétés de gestion externes.
Les étapes de cet accompagnement :
- Définition des objectifs précis de la famille.
- Choix et mise en place des conseils (Notaire, Avocat fiscaliste, Expert comptable).
- Réalisation d’un appel d’offre.
- Synthèse annuelle des performances et des frais de chaque support d’investissement.
Le coût de ce type d’intervention est compris entre 0.50% et 1%H.T des capitaux confiés. De celui-ci seront déduites les rétrocessions versées annuellement par les compagnies et les sociétés de gestion.
Ainsi en cas de rétrocessions supérieures à la facturation prévue, l’écart vous sera reversé ou déduit de la facturation de l’année suivante.
Appels d'offres
Au delà de 5ME d’euros de capitaux confiés à notre société, nous pouvons procéder, avec votre accord, à une opération d’appel d’offre auprès des compagnies d’assurance vie et des sociétés de gestion.
Cette opération a pour but de vous faire bénéficier de conditions préférentielles, liées au volume des capitaux. Néanmoins, la solidité économique et la performance des supports seront les priorités.
Les frais de gestion et d’entrée sur les contrats, même bien négociés, ne devront pas aller à l’encontre du bon sens.
Quatre étapes indispensables :
- Définition précise de vos objectifs
- Définition d’un cahier des charges
- Synthèse des offres et choix
- Mise en place des solutions
Coût de cette démarche : 0,20% HT des capitaux confiés. Elle sera formalisée par une lettre de mission.
Ensuite, une lettre de suivi annuel sera mise en place, avec un coût au temps passé, à définir ensemble.