Avocats, notaires, experts comptables
Nos valeurs communes
- la satisfaction du client,
- la protection de ses intérêts,
- la confidentialité.
Nous sommes associés et dirigeants de notre cabinet comme vous. Nous nous inscrivons dans une relation professionnelle dans la durée avec nos clients.
Nos métiers sont complémentaires. Nous sommes spécialisés en ingénierie patrimoniale, en allocation d’actifs (financiers ou immobiliers) et votre client a besoin d’une inter-professionnalité.
L’objectif est de valider collégialement la stratégie d’un client, dans la durée, par des échanges réguliers.
Nous proposons trois niveaux d’approche à vos clients. Vous pourrez les découvrir en cliquant sur le lien ci-dessous.
Notre équipe est à votre écoute et à votre disposition pour travailler ensemble.
Bien évidemment, dans certains cas, vous souhaiterez peut être avoir la possibilité de conserver la mission de synthèse des avoirs de vos clients. Dans ce cas, nous pourrons travailler avec vous pour les préconisations et les allocations d’actifs. En travaillant ensemble, vous bénéficierez de notre sélection rigoureuse de partenaires financiers et immobiliers.
Nous éprouvons les qualités de nos partenaires depuis de longues années. Notre équipe est à même de tirer la quintessence des points forts de chacun. Chaque fournisseur présente des forces et des
faiblesses à des niveaux différents.
Pour nos clients communs, le choix de telle ou telle solution, passera par une définition précise des priorités et par conséquent des niveaux de risques.
Par exemple, nous pouvons organiser des enveloppes de placements dont la priorité sera :
- pour certaines, d’organiser les flux de revenus pour le train de vie de vos clients,
- pour d’autres, de placer des actifs avec un objectif de valorisation à long terme,
- pour finir, certaines solutions seront choisies pour réduire une assiette de taxation.