La gestion privée du particulier
La gestion de votre patrimoine "sur-mesure"
Nous mettons à votre service toute notre expertise et nos offres pour la gestion de votre patrimoine privé en fonction de vos besoins et de vos projets.
- Vous vous interrogez sur la gestion de votre patrimoine existant par rapport à votre situation ou à la conjoncture.
- Vous allez percevoir des capitaux ou un patrimoine suite à une transmission (donation, succession), et vous vous interrogez sur la gestion et les conséquences fiscales.
- Vous souhaitez avoir un avis par rapport à la gestion actuelle de certains actifs financiers.
- Un changement intervient dans votre situation familiale (mariage, divorce, sortie des enfants majeurs de votre foyer) et vous vous interrogez sur les dispositions à prendre par rapport à votre patrimoine.
- Vous souhaitez réaliser un placement financier mais vous souhaitez être accompagné dans le choix et le suivi des solutions financières.
Nous mettons à votre disposition toute notre méthodologie d’approche selon 3 niveaux d’approche. En savoir plus
La base de notre relation : vous écouter pour bien comprendre votre situation et vos attentes.
Chaque client est un cas particulier et chacun aura besoin d’une solution adaptée.
Nous établissons une étude afin de bâtir une stratégie patrimoniale personnalisée.
Notre savoir-faire
- Vous apporter une solution sur mesure : un conseil objectif.
- Vous apporter des conseils personnalisés sur la gestion avec validation par vos conseils si vous en avez déjà (notaires, avocats, etc.).
- Vous suggérer des solutions financières adaptées et sur-mesure.
- Vous proposer un reporting global de vos actifs en incluant les avoirs dans des établissements bancaires.
- Vous suivre dans la durée ainsi que vos proches, et actualiser la stratégie lorsque cela sera nécessaire.
En synthèse : vous apporter un confort dans le suivi et la gestion de vos actifs financiers.